牛津大學薩伊德商學院(Oxford's Saïd Business School)管理實務客座教授,也是波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)資深顧問。
私募股權雖然帶有「企業狙擊手」的色彩,但是可以透過優秀的公司治理改善公司的績效,在ESG的「G」(治理)部分有所作為;然而,在E(環境)與S(社會)方面,私募股權卻幾乎沒有給予足夠的重視。私募股權如今已經成為影響全球經濟的要角,如果不能運用自身影響力連帶關注全部三項指標,只追逐短期的利潤,也難以取得長期的成功。
不久之前,世界各大領袖齊聚蘇格蘭,出席第26屆聯合國氣候變化大會,雖然會議並沒有達到十分令人滿意的共識,但氣候變遷的問題已經愈發進入大眾視野,全世界有能力的領導人,都應該主動承擔屬於自己的責任。身為領袖大國的美國,也在最近研擬要制定碳定價。你所在的區域,碳價格可能還是零,但不太可能永遠都是零。提前做好準備,別讓碳成為公司最大的負債。
艾克森美孚這家企業,曾是美國的石油巨擘。在全球愈發鼓吹零碳排的概念時,這家領頭大廠卻與這股潮流背道而馳,否認氣候變遷,甚至以行動阻撓。這些作為,導致該公司財務狀況下跌,出現危機。此時,一間小小的行動派對沖基金Engine No.1,對這間搖搖欲墜的能源大廠發起「重振艾克森」行動,迫使艾克森美孚進行永續發展的轉型。這個小蝦米如何撼動大鯨魚?
為了打造長期獲利能力,董事會成員必須摒棄追求短期價值,包容多元性,以更好地關注ESG議題。本文提出「SCORE」新架構,為所有利害關係人創造價值。
作者訪談七十位在投資公司任職的高階主管後發現,環境、社會與治理(ESG)議題現已成優先考量。為此,企業必須發表目的宣言、提供整合的財務與ESG報表、提升中階主管參與,並改善內部系統,以提升ESG和影響力績效資訊品質。
永續性是行動派投資的下一個領域。
企業投資在永續計畫上,一定要與財務做出取捨嗎?其實,只要做到四件事,就可以兼顧了:確認公司業務中,有哪些關鍵的「環境、社會與治理」議題。改善那些議題上的表現之後,衡量財務面受到什麼影響。推動重大的創新活動。與利害關係人溝通。
彼得・布雷格曼(Peter Bregman),布雷格曼事業執行長,《關鍵18分鐘》作者。
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