3月中旬,冠狀病毒將重擊全球供應鏈

How Coronavirus Could Impact the Global Supply Chain by Mid-March
皮耶爾.哈仁 Pierre Haren , 大衛.辛奇–李維 David Simchi-Levi
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新冠肺炎對全球供應鏈影響的最高峰會在3月中發生,使數千家公司被迫暫時關閉美國與歐洲的組裝與製造廠。其中,中國的供應將會中斷,使全球製造與港口活動放緩。而且,從SARS疫情到今日,中國與世界其他國家貿易的比率,成長到兩倍以上;中國占世界GDP的比重,也幾乎增加到四倍。可以預期,疫情將對全球經濟造成比之前更嚴重的損害。

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,簡稱新冠肺炎)疫情如何影響全球供應鏈、打斷製造營運作業的報導,每日都在增加。但最糟的情形仍未發生。我們預測,新冠肺炎對全球供應鏈影響的最高峰會在3月中旬發生,使數千家公司在美國與歐洲的組裝與製造廠被迫減產或暫時關閉。公司如果極度或完全仰賴中國的企業供應零件與原料,會受到最大的衝擊。中國製造工廠在 2月份的活動已經減少,預計還會持續低迷數月。

許多分析都將目前的疫情,與2002到2003年的SARS疫情相提並論,後者對全球金融市場造成暫時的影響。這種比較很不謹慎,因為18年來,中國在全球經濟生態系統中的相對重要性,已大幅上升:從SARS疫情到今日,中國與世界其他國家貿易的比率,已成長到當年的兩倍以上,而且現在有更多產業極為仰賴中國。SARS疫情2002年在廣東省爆發,到2003年已有八千個病例。那一年,中國的國內生產毛額(GDP)占世界GDP的4.31%。相較之下,如今新冠肺炎的確診病例已超過八萬件,而中國已占世界GDP的16%,幾乎增加到之前的四倍。

同樣重要的是,降低供應鏈成本的沉重壓力,之前已促使公司採行像是精實製造、將部分工作轉移到境外及外包等策略。這些削減成本的措施,意味著如果供應鏈中斷,製造活動就會因缺少零件而迅速停擺。絕大多數的全球化公司,都不清楚亞洲發生的情況為他們帶來的真正風險;這是因為很少有公司完整了解,向他們直接供應商提供零件的所有公司所在的地點。

中國政府目前採取行動,隔離了近半數的人口,而這對國內運輸與製造活動造成了負面影響,因此我們可以肯定地說,新冠肺炎對中國製造業的影響,至少比SARS大上一個級數。

由於2002到2003年的SARS疫情、2010年3月冰島火山爆發、2011年3月日本震災與海嘯,以及2011年8月泰國水災這類事件,公司已增加手上的存貨數量。但他們通常只持有15到30天的存貨。中國新年為期一週的假期,很可能使一些公司又增加一週份量的存貨。所以對大部分公司來說,在沒有額外供應的情形下,他們擁有的存貨供應量可滿足二到五週的需求,具體數字取決於公司的供應鏈策略。如果零件供應中斷的時間更長,就必須停止製造。

供應的前置時間(lead time)也將造成影響。海運到美國或歐洲平均需要三十天。這表示如果中國工廠在1月25日的中國新年之前就停工,最後一批貨物會在2月最後一週抵達。

以上這些,都代表3月中旬暫時關閉的組裝與製造設施將會激增。

有些製造商已不得不讓中國以外的工廠減產,這樣的公司與日俱增。例如,飛雅特克萊斯勒汽車公司(Fiat Chrysler Automobiles NV)在2月14日宣布:「由於無法從中國取得零件,必須暫停西伯利亞一家汽車工廠的生產。」同樣地,現代汽車(Hyundai )表示:「因為中國爆發冠狀病毒疫情導致零件供應中斷……我們決定暫停韓國廠的產品線運作。」這兩個例子符合我們的分析:從中國到這些國家所需的前置時間遠少於三十天,因此中斷發生的時間更早。

高科技產業面對的挑戰也很艱巨。蘋果公司在2月17日宣布,預計季度盈餘會低於之前的預測。它提及兩項難關:iPhone全球供應受限,以及中國市場需求大幅下滑。

其他產業也遭受這種雙重打擊。一家全球性包裝消費品製造商告訴我們,他們這個月在中國的銷售額,比2019年2月低50%。另外還有新娘禮服之類的產品,有許多都是在中國製造,再銷往世界各地。根據這份報告,中國專門製造這些產品的設施目前停工,將導致接下來的夏日婚禮旺季,發生嚴重的供應短缺。

冠狀病毒疫情擴大,已影響到港口。鹿特丹港(Rotterdam)執行長阿拉德.卡斯特萊恩(Allard Castelein)說:「這次冠狀病毒的影響已很明顯。最近,從中國港口出發的貨船數量已減少20%。」法國勒哈佛爾港(Le Havre)的活動也在減少,可能在兩個月內下滑30%。而預計對美國港口造成的影響,也開始被納入財務分析中。

總之,我們認為大家應做好準備,面對全球製造業的重大衝擊。在二到三週內,這波衝擊的影響將會開始達到最大,而且可能會持續數個月。

(游樂融譯)



皮耶爾.哈仁

皮耶爾.哈仁 Pierre Haren

金融科技新創公司Causality Link執行長。他也是ILOG共同創辦人,這家公司是引擎與商業規則優化的領導供應商,2008年時被IBM收購。


大衛.辛奇–李維

大衛.辛奇–李維 David Simchi-Levi

麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)工程學教授。他曾與人共同創辦多家公司,包括:供應鏈管理優化軟體公司LogicTools(現已成為IBM的一部分)、營運顧問公司OPS Rules、雲端分析平台公司Opalytics。他的最新著作是《營運規則:透過彈性營運以創造顧客價值》(Operations Rules: Delivering Customer Value through Flexible Operations)。


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