人工智慧新創公司全無競爭力?

The Competitive Landscape of AI Startups
詹姆士.科蘇特 James Kossuth , 羅伯.西曼斯 Robert Seamans
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其實,這個產業不是只有科技巨擘。

大型科技公司陸續投入數百億美元進行人工智慧的研究。小型新創公司是否有希望進入人工智慧市場,並有效競爭?

我們近期針對商業人工智慧所做的調查,提供一些很有趣的見解,呈現它們如何運作,以及如何和在哪裡,與更大、更穩固的企業競爭。其中浮現的畫面,是對新創公司來說很穩固且競爭激烈的市場,但也是個在某些重要方面受到限制的市場。

與新創公司相比,大型既有科技公司具備幾個優勢:他們可以投入大量資金在研發,他們可以取用龐大的數據資料,並擁有互補資產和穩固的市場。一些評論家指出,Google和亞馬遜(Amazon)等大型科技公司可取用極為龐大的資料,並認為新創公司恐怕無法與它們競爭。

但在資料集方面,更大未必就更好。Google不斷嘗試用自己的搜尋引擎改善搜尋結果,而不只是依賴搜尋資料的量;亞馬遜則發現,光靠添加更多產品,它在電子商務的預測準確性不會繼續提高。換句話說,為企業提供競爭優勢的,並不是資料的數量,而是公司使用資料的方式。因此,即使沒有龐大的資料集可用,人工智慧新創公司仍可以和較大型公司競爭。

人工智慧新創公司使用的資料,通常來自於自己的顧客。在我們的調查中,80%的受訪者表示有使用自己顧客的資料,包括有關它們顧客的顧客的資料,以及有關使用者的資料。將近三分之二(63%)的受訪者使用第三方公共資料,包括政府資料、網際網路上搜集到的資料,以及可用來進行標竿比較的公共資料。一半的公司(51%)也使用自己專有的資料,幾乎總是與其他來源的資料一起使用;只有6%的公司完全仰賴自己的專有資料。重要的是,大多數新創公司都保有顧客資料的二級權利;也就是說,它們扮演聚合器(aggregator)的角色,收集多個顧客的資料。利用這種方式,長期下來,他們可以建立龐大的資料集。

銷售商業人工智慧應用軟體的新創公司,也為無力自行開發人工智慧的中型企業,提供獨特解決方案。大規模投資於人工智慧的大型企業,主要是為了自己使用。但這些專案往往需要龐大的固定投資。正因為如此,中小型企業無法負擔同樣規模的投資,而且它們通常根本缺乏進行相關開發工作的資訊科技人才。人工智慧新創公司可以滿足這些公司的需求。實際上,新創公司的開發成本,是由所有顧客共同分擔。

商業人工智慧應用公司對中型企業扮演如此重要的角色,因此新創公司以中型企業為目標客戶的情況不成比例地多。將近一半的人工智慧新創公司,銷售產品給中型企業(51到1,000名員工)。相比之下,美國只有26%的員工在中型企業工作。考量到美國公司的分布情況,新創公司在規模較小和較大企業的滲透率都低於原本應該可以達到的水準。

人工智慧新創公司的銷售對象,還包括許多不同產業,像是農業、執法、政府、軟體和資訊科技、金融和零售。這種多樣性表示人工智慧市場相當健康,而且競爭激烈,為新進入的業者提供了機會。然而,部分產業的進入門檻可能高於其他產業。在進入門檻較低的地方,地位穩固的大型企業和小型新創公司,都把精力和投資集中在機會最大的產業,因此可以預期,大型和小型企業的人工智慧投資分布看起來很相似。另一方面,如果較大的企業在某些領域花費的比率較高,就表示會有進入障礙。

在消費性包裝商品、運輸和物流產業銷售的人工智慧新創公司相對較少,表示這些產業存在進入障礙。然而,如下圖所示,在零售和金融服務產業的新創公司數量多於大型企業。這些差異表示,雖然人工智慧新創公司涉足所有產業,但較大型企業仍在部分產業占有主導地位。新創公司在零售和金融服務領域市占率較高,可能反映創投業者投資時的優先考慮。大型企業消費性商品和運輸產業中不成比例地高的市占率,可能與進入市場所需的大規模投資有關(例如在自動駕駛汽車產業競爭所需的投資),或與競爭力量有關,因為這些產業中規模最大公司已經擁有所需的競爭力量。

商業人工智慧應用軟體的新創開發業者,在競爭激烈的市場中營運。他們運用可取用的資料來競爭,滿足中型企業對人工智慧應用軟體的市場需求,這些則讓新創公司能夠與大型企業競爭,後者常是在內部自行開發人工智慧應用軟體。某些產業可能存在進入障礙,但問卷調查的整體結果顯示,人工智慧開發者市場很穩健,且競爭激烈。

(劉純佑譯)



詹姆士.科蘇特 James Kossuth

波士頓大學(Boston University)科技和政策研究副主任。


羅伯.西曼斯 Robert Seamans

紐約大學史登商學院(New York University's Stern School of Business)副教授。


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