最可能及最不可能受自動化影響的國家

The Countries Most (and Least) Likely to be Affected by Automation
麥可.崔 Michael Chui , 詹姆斯.曼宜卡 James Manyika , 梅蒂.米瑞瑪帝 Mehdi Miremadi
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在你的國家,有多少百分比的工作可用機器完成?

在世界各地,自動化正在改變工作、商業及經濟。以數量來看,中國已是全球最大的機器人市場。從巴西、德國到印度、沙烏地阿拉伯,所有經濟體都將受惠於機器人和人工智慧帶來的生產力大幅提升。各國採用機器人的速度和程度,取決於薪資水準等各種因素,但沒有任何地區或產業能完全不受影響。

我們的研究詳細觀察46個國家,大約涵蓋全球勞動力的80%,檢視項目包括各國目前的自動化潛力(也就是在採用現有已知的技術之後,可能做到哪些事情),以及自動化未來可能發展程度的異同之處。

目前全球經濟裡,人們受雇從事的活動當中,約有一半的活動可用已知的技術來自動化。我們之前曾提過,我們並不是檢視整個職位,而是把重點放在個別的工作活動,我們認為這是檢視自動化可能性的較有效方式,因為大多數職位包含許多工作活動,而每個活動自動化的可能性不一。

整體來說,運用現有技術可自動化取代的工作活動,約相當於12億個全職的職位,大約14.6兆美元的薪水。而各國的自動化可能性不太一樣,從40%到55%不等。

數字差異反映出產業組合的不同,而在個別產業內的各項職位,自動化可能性也有高有低。各個經濟體的產業差異,有時會導致巨大落差,美、日這兩個先進經濟體的情況就是如此。在日本的所有工時中,整體的自動化可能性約為55%,美國則是46%。這個差異的主要原因,在於日本製造業的自動化可能性高達71%(美國則是60%)。日本製造業的工時較集中在生產職位(54%,美國則是50%)、辦公及助理職位(16%,美國則是9%),而這兩種職稱所從事的活動,都具有相對較高的自動化可能性。相較之下,美國的工時有較高比例集中在管理、架構、工程職位,這些職位自動化的可能性較低,因為需要運用高價值工程之類的特殊專業,目前機器人還沒有能力做這些工作。

目前在全球的層次,是由中國、印度、日本、美國四大經濟體主宰;對於理論上可運用現有技術來自動化的工作活動,這四大經濟體就占了超過一半的薪資,以及幾乎達三分之二的員工人數。其中,中國和印度的勞動力規模相對較大,因此可能會承受最大的就業衝擊,兩者受影響的人數共超過七億人。歐洲的技術自動化可能性也不容小覷:根據我們的分析,在歐洲前五大經濟體(法國、德國、義大利、西班牙、英國),可自動化的活動將影響約六千萬個全職工作、超過1.9兆美元的薪資。

至於各國採用自動化的速度和程度,預期也將大不相同。有許多因素都會影響是否採用自動化,「技術可行性」只是其中之一,另外,還有各種經濟與社會因素、把技術整合進入工作地點的軟硬體解決方案的成本、勞力供需動態、法規及社會接受度等。有些硬體解決方案需要高額的資本支出,在先進經濟體的採用速度會比新興經濟體快,因為後者的薪資水準仍低,比較難提出合理的理由來採用自動化技術。而軟體解決方案則是全球都能迅速採用,特別是透過雲端來部署的軟體,可縮短延遲採用的時間。另一個影響採用速度的因素,在於各國期待自動化的好處除了取代人力之外,也期待自動化可能可以提高生產力、提升產量、改善正確性、法規及社會接受度等。

不論時機早晚,自動化必然是全球經濟在未來數十年間的一大助力。從中國到德國,都面臨出生率下滑、人口老化的問題,這表示大多數國家都將在五十年內達到就業高峰。工作年齡人口所占比率預計將會下降,造成經濟成長的缺口,自動化或許能補起這個缺口。我們估計,如果自動化取代的人力重回職場,並維持他們在2014年的生產力水準,自動化每年就能讓全球國內生產毛額(GDP)成長0.8%到1.4%。若只考量勞力替代的效果,我們計算到了2065年,自動化能為全球最大幾個經濟體(G19加上奈及利亞)增加的生產力,將相當於11億到22億名全職員工。

有了自動化增加的生產力,就能讓老化的國家維持繁榮,新興的國家也能得到一股助力。然而,單靠自動化還不足以滿足全球對長期經濟成長的期許,另外還需要搭配其他促進生產力的措施,包括重新打造商業流程,或是開發新的產品、服務及商業模式。

在不同的國家,會如何採用自動化?我們把46個重點國家分為3組,各自依人口趨勢和對成長的期許,而運用自動化來促進國家經濟成長目標。這三組的分類是:

● 先進經濟體。包括澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、日本、南韓、英國和美國。這些國家多半面臨勞動力老化的問題,只是有些國家(德、義、日)工作年齡人口成長率降低的問題,比其他國家更為急迫。自動化帶來的生產力提升,可讓這些國家達成期望的經濟成長目標,否則他們是無法達到目標的。因此,這些經濟體會非常希望快速開發並採用自動化。

● 面臨人口老化問題的新興經濟體。這類國家包括阿根廷、巴西、中國、俄羅斯,由於預期工作年齡人口的成長將趨緩,經濟成長可能也會出現缺口。對這些經濟體來說,自動化增加的生產力,能讓它們維持目前水準的平均每人GDP,而如果要達到更符合本身發展所想要達到的更高成長率,就必須在自動化之外,再加上其他的生產力來源,例如流程再造,快速採用自動化也會有好處。

● 人口較年輕的新興經濟體。這類國家包括印度、印尼、墨西哥、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、南非及土耳其。靠著仍繼續成長的工作年齡人口,這些國家就能維持現有的平均每人GDP。然而,由於這些國家對未來的成長期望也很高,加上希望在全球維持競爭力,自動化和其他提升生產力的措施,對維持經濟發展是必要的。

雖然各國之間有這麼多差異,但自動化面臨的許多挑戰,都是相同的。就企業來說,自動化對績效的效益相對清楚;但對政策制定者來說,議題就複雜許多,他們必須掌握機會,讓自動化可能帶來的生產力提升可以造福本身的經濟,也要有政策來鼓勵投資、提供市場誘因來鼓勵創新。同時,所有國家也都必須逐漸演變,制訂政策來協助所有員工及機構,調整適應這一切對就業的影響。(林俊宏譯)



麥可.崔

麥可.崔 Michael Chui

麥肯錫全球研究所(McKinsey Global Institute)舊金山辦公室的合夥人,領導研究技術變遷的影響。


詹姆斯.曼宜卡 James Manyika

麥肯錫全球研究所舊金山辦公室主任,該所為麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)的商業及經濟研究單位。


梅蒂.米瑞瑪帝

梅蒂.米瑞瑪帝 Mehdi Miremadi

麥肯錫顧問公司芝加哥辦公室高級顧問,領導該公司能源及材料實務部門有關人工智慧、機器學習、機器人的領域。


本篇文章主題勞工